英威达关闭美国己二腈工厂原因浅析
近日，英威达宣布停止德克萨斯州奥兰治（Orange）工厂己二腈生产的消息引爆了化工行业（详情请点击往期推文：英威达宣布关闭己二腈工厂！裁员80%！），英威达宣布关闭该工厂，这一举动可谓是”壮士断腕“。该工厂为何停产也引得大家争论不休。近日英威达总裁兼首席执行官方思齐（FrancisMurphy）在接受采访时透露的一些观点或许可以给我们一些启示。
“中国始终是英威达全球业务增长和投资的重心之一。随着尼龙行业日益明显的高质量发展，以及下游工程塑料的广泛应用前景，我们看到了中国成为全球尼龙需求中心的潜力。”日前，英威达总裁兼首席执行官方思齐（FrancisMurphy）在接受专访时表示，未来几年，中国将成为全球最大的尼龙消费国。以“在上海、为中国、为世界”来激发下游市场的全部潜能至关重要。
方思齐表示，“我们相信更可靠的供应可以释放需求，同时更多的需求增长点可能会由材料替换以及新应用开发而驱动。”
尼龙是重要的高分子材料，是五大工程塑料之一，其中尼龙66凭借耐热、耐水解、耐磨、阻燃性好、耐腐蚀等优异的综合性能在汽车、电子电气、工业以及民用制品等领域应用十分广泛。
英威达是全球最大的私人公司之一，科氏工业集团的全资子公司。过去10年，英威达在中国尼龙66产业链上投资超过120亿元，建成了世界级己二胺（HMD）生产基地、尼龙66聚合物生产基地以及己二腈（ADN）生产基地。去年9月，英威达位于上海的亚太区研创中心正式投用，形成了集原材料、应用开发、尼龙66生产的一体化生产研发实力。
“中国正在强调高质量和可持续发展，尼龙产业也是其中一环，特别是在产业合作、应用开发和节能减排方面。”方思齐强调，英威达一直在执行双管齐下的战略，“注重一体化布局，通过投资形成完整的尼龙66产业链以及更加关注本土合作，追求产业链的协同效应。”
以创新合作赋能中国尼龙供应链，拓展下游应用
过去受核心原料己二腈制约，中国尼龙66行业发展缓慢。直到去年7月31日，中国首个自主开发的丁二烯法己二腈装置开车成功，并产出己二腈优级产品。
业内表示，国产己二腈从无到有，各种工艺还处于摸索阶段，能够稳定产出满足下游需求的己二腈是该技术国产化成功的前提。同时，己二腈国产化也将进一步推进尼龙66大规模生产。
据悉，汽车领域，轻量化趋势叠加新能源汽车需求爆发，电子电气领域，连接器、LED照明设备等工程塑料的性能要求提升，风电叶片大型化、轻量化趋势下，尼龙拥有更好的替代性，有望带动尼龙复合材料市场大幅扩容。
方思齐表示，“我们很高兴看到近期尼龙行业内的投资兴趣，这也会为整个行业的做大做强提供更多可能性。但随着本土己二腈供应链越发成熟，我们更要以全产业链的角度去思考自身乃至整个行业的长期发展。”
“面对产业升级的动态需求，英威达亚太区研创中心可以在材料开发、部件制造和实际应用全流程环节支持客户，帮助我们与客户共创解决方案。”方思齐表示。
据介绍，近年来，英威达陆续和中国平煤神马集团、华润烟台锦纶有限公司、上海洁达尼龙材料有限公司等企业达成战略合作，通过尼龙66聚合技术授权、原材料供应等多种方式，支持中国先进、高性能零部件制造。
方思齐表示，中国一直也将继续是英威达全球业务的战略增长和投资市场，英威达对中国长远未来的机会充满信心，特别是在尼龙产业链方面。
“接下来，我们将继续发挥全链路的协同效应，并进一步发挥亚太研创中心的作用，继续扩大尼龙66在汽车、电子电气、消费品等领域的应用范围，以满足升级换代的需求，从而打开更大的下游市场。”方思齐补充说。
方思齐表示，英威达能在过去10年实现完整的尼龙66价值链布局，得益于本土优秀的营商环境和当地政府的大力支持。“中国政府不断扩大鼓励外商投资清单，在政策上支持外资企业投资高端制造业领域。目前，英威达己二腈项目和聚合物扩建项目均被认定为上海市重大建设项目。己二腈项目还曾被中国国家发展改革委视为国家重点项目。”
与中国双碳愿景契合
方思齐表示，英威达的己二腈技术与中国高要求的环境目标相一致，例如绿色产业战略：与现有其他技术相比，英威达最新己二腈技术有着提高产品产量，降低能耗，减少温室气体排放，提高工艺稳定性并降低资本密集度等优势。
据悉，与“丙烯腈法”和“己二酸法”制备己二腈相比，英威达的丁二烯法制备己二腈技术可减少60%至80%的温室气体排放。
另外，英威达尼龙66聚合技术采用水溶液法制备尼龙66盐类，无需使用甲醇等溶剂，在实现安全环保的同时简化工艺，降低了生产能耗。
方思齐表示，“生活方式跃迁所带来的发展机遇，还有国家对于环保、能耗等方面的迫切需求，这些都是我们认为尼龙66值得被继续开发的部分领域。”英威达也正在积极与行业伙伴讨论技术许可，或其他形式的合作，帮助本土伙伴获得更具成本和环境优势的生产技术，支持尼龙行业总体高端化升级。
据悉，截至2022年底，英威达在上海化学工业园区累计投资120亿元。
关闭己二腈工厂原因浅析
此前英威达在关厂裁员时曾表示原因归咎于低于预期的增长以及全球供应量的增加。加之英威达总裁兼首席执行官方思齐（FrancisMurphy）在接受澎湃新闻采访中透露的一些想法，我们可以管中窥豹浅析一下关厂原因。
奥兰治工厂不仅是英威达己二腈技术改进的发源地，其己二腈产能也占到英威达总产能的近40%，约占2022年全球己二腈总产能的17%。截至2022年底，全球只有6家公司拥有己二腈产能，合计产能308.1万吨/年，其中英威达在国外和中国的总产能为174.55万吨/年，占全球总产能的比例超50%，在己二腈行业，英威达不论从技术还是产品质量、产能角度来讲，都是当之无愧的龙头，而且2022年全球己二腈消费量达到146万吨，其中北美洲为最大消费地区，消费量占到全球总消费量的46.4%，同比呈现缓慢增长趋势。因此我们推测其关厂的原因应该不是该工厂现阶段的利润情况不好，也不是现在未达到利润预期，而是未来预期利润不好。
截止2021年底，中国的己二腈产能仅为10万吨/年，而需求量已经达到30.3万吨，占全球总需求量的21.6%，且需求量还在逐年攀升，是全球最大的己二腈进口国。截止2022年底，中国己二腈快速扩张，总产能达到80万吨/年，其中英威达占据了”半壁江山“。
正所谓三十年河东，三十年河西，当中国企业十年面壁图破壁，掌握了己二腈核心技术之后，如今规划包括在建和已经投产产能已经超过500万吨，英威达等巨头对己二腈产能的垄断逐渐被打破，其技术优势也在日渐消退。但大量“在路上”的己二腈项目也带来了产能过剩的担忧。
2022年以前，受制于己二腈，我国PA66产业发展缓慢，但仍有较高增速，2017年-2021年PA66产量由28.3万吨增长至39万吨，而2021年表观消费量达到60.3万吨，近年来，我国尼龙66行业产能逐步扩张，进口依赖度呈下降趋势。截止2023年8月，中国尼龙66总产能达到了103.5万吨/年。
己二腈的加速国产化将有效解决PA66产业链上游原材料紧缺的问题，促进下游尼龙66产业发展，目前越来越多的厂商加入尼龙66赛道，截至目前，国内拟在建PA66项目近30个，涉及产能合计达约930万吨/年。其中，英威达、华峰集团、天辰齐翔、神马股份等在建项目的产能合计超过150万吨/年以上。尼龙66产能或将到来的快速放量也引起了业内的担忧，未来大量产能投产之后该何去何从？厂商又该如何在可能到来的竞争中独善其身，保持强劲的竞争力？
结合上面的分析，我们推测英威达一方面在中国投产40万吨/年己二腈的同时布局尼龙66扩建项目，一方面关停美国Orange工厂的原因如下：
其一、随着中国己二腈行业发展日益壮大，全球尼龙产业的重心正在向中国移动。英威达也正在逐步将发展的重心移向中国。
其二、中国目前己二腈技术日新月异，己二腈产能飞速膨胀，鉴于未来己二腈可能出现的产能过剩问题，英威达选择未雨绸缪，壮士断腕。
其三、英威达正在将尼龙产业的发展重点从原料端垄断移向中下游的开拓和发展，将逐步致力于发展尼龙66生产技术，并扩大尼龙66应用范围和市场，向高端化发展。
以上是小编的一点粗知拙见，希望可以抛砖引玉，大家有什么想法欢迎在评论区交流讨论。
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